創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，“十三五”的大企業(yè)發(fā)展:從500強(qiáng)新榜看中國(guó)大企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

     8月27日，在2016中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)高峰論壇上，中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)向社會(huì)發(fā)布了“2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”榜單。這個(gè)榜單通常被看作是觀察中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。在2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單中，國(guó)家電網(wǎng)公司以20713.4945億元的營(yíng)業(yè)收入，取代了之前連續(xù)11年問(wèn)鼎的中石化，成為新的龍頭企業(yè)。中石油、中石化、工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)建筑、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、平安保險(xiǎn)、中國(guó)移動(dòng)分列第二至第十位。該榜入圍門檻為243.46億元，較上年提高7.36億元，但中國(guó)500強(qiáng)的營(yíng)業(yè)收入總額首次出現(xiàn)營(yíng)收規(guī)模負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象。更有意思的是，往年在榜單上占據(jù)最大地盤的制造業(yè)，今年第一次把這頭把交椅讓給了服務(wù)業(yè)。從榜單看，經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)呈現(xiàn)諸多新特征。

    規(guī)模和效益穩(wěn)中有增，好于世界和美國(guó)企業(yè)500強(qiáng)

    2015年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，貿(mào)易投資增長(zhǎng)低迷，對(duì)中外大企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大影響。受國(guó)際國(guó)內(nèi)多種因素影響，中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入首次出現(xiàn)微弱下降，經(jīng)濟(jì)效益保持增長(zhǎng)，企業(yè)盈利能力分化加劇。同期，世界和美國(guó)500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入和效益雙雙大幅下滑。

    2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.5萬(wàn)億元，增速回落4.9個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱凈利潤(rùn)）2.7萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.3%，增速回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。

    同期，世界企業(yè)500強(qiáng)去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.6萬(wàn)億美元，同比下降11.5%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.5萬(wàn)億美元，在上年下降14.8%的情況下再度下降11.2%。美國(guó)企業(yè)500強(qiáng)去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.0萬(wàn)億美元，同比下降4.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.8萬(wàn)億美元，在上年下降12.6%的情況下再度下降11.1%。

    營(yíng)業(yè)收入占比，服務(wù)業(yè)首次超過(guò)制造業(yè) 

    2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中包含261家制造業(yè)企業(yè)、157家服務(wù)業(yè)企業(yè)，但在去年全部營(yíng)業(yè)收入中的占比，服務(wù)業(yè)上升至40.5%，首次超過(guò)制造業(yè)占比39.2%。

    2016中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)的營(yíng)業(yè)收入依然較快增長(zhǎng)，去年?duì)I業(yè)收入總額為27.10萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)7.35%，增速提升0.18個(gè)百分點(diǎn)。2016中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)去年?duì)I業(yè)收入總額為26.52萬(wàn)億元，較上年下降1.54%。服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入增幅已經(jīng)連續(xù)多年高于制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)，并且在營(yíng)業(yè)收入總額上首次超過(guò)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量繼續(xù)減少，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和裝備制造企業(yè)繼續(xù)增加。新經(jīng)濟(jì)板塊增長(zhǎng)強(qiáng)勁，京東、騰訊、阿里、協(xié)鑫、浪潮等代表性企業(yè)的排名和營(yíng)業(yè)收入均有顯著提升。 

并購(gòu)重組保持活躍，研發(fā)創(chuàng)新成效明顯

    2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中，有135家企業(yè)去年共實(shí)施了688次并購(gòu)重組行為，被并購(gòu)重組的企業(yè)數(shù)量與上年持平，企業(yè)并購(gòu)重組整體保持活躍。

    研發(fā)強(qiáng)度繼續(xù)提升，研發(fā)質(zhì)量得到改善。2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)去年研發(fā)投入比上年增長(zhǎng)7.4%，研發(fā)強(qiáng)度為1.48%，比上年提升0.19個(gè)百分點(diǎn)。去年共擁有專利67.2萬(wàn)件，比上年增長(zhǎng)26.5%；其中發(fā)明專利19.1萬(wàn)件。

    標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)也有較大提升。2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)去年共參與制定國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)45368項(xiàng)，比上年大幅增長(zhǎng)50.8%；其中去年參與制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)1621項(xiàng)，比上年增長(zhǎng)12.4%。

    中國(guó)企業(yè)上榜世界500強(qiáng)的數(shù)量連續(xù)10年增加

    中國(guó)企業(yè)上榜世界500強(qiáng)的數(shù)量連續(xù)10年增加。2016世界企業(yè)500強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)共有110家入圍。其中內(nèi)地企業(yè)99家，較上年凈增5家。入圍企業(yè)數(shù)量?jī)H次于美國(guó)（134家），遠(yuǎn)超排名第三的日本（52家），超過(guò)英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)3國(guó)的總和（82家）。2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)的營(yíng)業(yè)收入折合9.6萬(wàn)億美元，相當(dāng)于美國(guó)企業(yè)500強(qiáng)的79.9%，較上年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。

    國(guó)企居于主導(dǎo)地位，民企貢獻(xiàn)持續(xù)增強(qiáng)

    2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中，國(guó)有企業(yè)從上年的297家減至295家，營(yíng)業(yè)收入占比75.94%，凈利潤(rùn)占比76.76%，居于主導(dǎo)地位；其中有84家中央企業(yè)上榜，營(yíng)業(yè)收入占500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入的48.09%，約占半壁江山，地位特殊，貢獻(xiàn)突出。

    2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中民營(yíng)企業(yè)從上年的203家增至205家，營(yíng)業(yè)收入占比24.06%，凈利潤(rùn)占比23.24%；雖然民營(yíng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)占比仍明顯低于數(shù)量占比，但已經(jīng)連續(xù)多年保持了提升態(tài)勢(shì)，在500強(qiáng)中的地位與貢獻(xiàn)持續(xù)增強(qiáng)。

    中西部數(shù)量增加，東北地區(qū)持續(xù)減少

    從2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)總部分布來(lái)看,西藏沒(méi)有企業(yè)入圍。東部地區(qū)有365家企業(yè)，增加了1家；中部地區(qū)有58家，增加了2家；西部地區(qū)有63家，增加了2家；東北地區(qū)有14家企業(yè)，減少了5家。從經(jīng)濟(jì)帶分布來(lái)看，環(huán)渤海地區(qū)上榜企業(yè)191家，長(zhǎng)三角區(qū)域上榜企業(yè)115家，分別比上年減少了5家、2家。從省級(jí)區(qū)域看，北京上榜企業(yè)數(shù)量最多，其次是山東、廣東、浙江、江蘇。

    從2016中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)總部分布來(lái)看，西藏和海南沒(méi)有企業(yè)入圍。從2016中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)總部分布來(lái)看,貴州、西藏、甘肅三個(gè)省區(qū)沒(méi)有企業(yè)入圍。西部地區(qū)上榜企業(yè)持續(xù)增加，而東北地區(qū)上榜企業(yè)數(shù)量則持續(xù)減少。

    做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)大企業(yè)任重道遠(yuǎn)

    盡管我國(guó)大企業(yè)在過(guò)去的一年取得了較好成效，但發(fā)展中存在的問(wèn)題也不應(yīng)忽視。整體上看，我國(guó)大企業(yè)仍處于追趕歐美優(yōu)秀跨國(guó)公司的階段。尤其與美國(guó)大企業(yè)相比在諸多方面仍存在較大差距。如實(shí)體企業(yè)盈利水平偏低、減員增效壓力較大、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平仍然較低等。

    “十三五”期間，我國(guó)大企業(yè)發(fā)展既蘊(yùn)藏著轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效發(fā)展的巨大機(jī)遇，也面臨著經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)下行、體制機(jī)制與供給側(cè)改革進(jìn)展慢于預(yù)期、企業(yè)自身管理水平欠缺等方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

 一是未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)可能面臨的復(fù)雜增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。大企業(yè)必須改變自己長(zhǎng)期以來(lái)適應(yīng)于經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)速度條件下的經(jīng)營(yíng)模式，思考形成適應(yīng)新條件和新環(huán)境的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)模式。

    二是影響大企業(yè)發(fā)展的體制環(huán)境仍在不斷優(yōu)化調(diào)整而未定型。第一，國(guó)有企業(yè)體制改革問(wèn)題。中央對(duì)于這一輪國(guó)企改革高度重視，連續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策文件，提出國(guó)資管理體制、混合所有制改革等重大任務(wù)要求，希望推動(dòng)國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。但另一方面，國(guó)有企業(yè)面臨的體制環(huán)境更加復(fù)雜，承擔(dān)的任務(wù)更加多重，約束條件卻更多，未來(lái)如何深化改革，特別是如何發(fā)揮國(guó)有企業(yè)內(nèi)部的資源優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)，仍然是一個(gè)可以討論的重大命題。第二，大企業(yè)的“親與清”的政商關(guān)系該如何建立以及如何在法律框架下運(yùn)行，未來(lái)制度的定型必將深刻影響民營(yíng)大企業(yè)的成長(zhǎng)和發(fā)展。

    三是大企業(yè)面臨的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)十分嚴(yán)峻。“三去一降一補(bǔ)” （去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板）與大企業(yè)的生存發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)密切相關(guān)。如：500強(qiáng)企業(yè)中相當(dāng)一部分重化工企業(yè)存在嚴(yán)峻的“去產(chǎn)能”問(wèn)題、房地產(chǎn)業(yè)大企業(yè)面臨“去庫(kù)存”問(wèn)題、非金融企業(yè)面臨高杠桿、高負(fù)債和“去杠桿”問(wèn)題、大企業(yè)特別是國(guó)有大企業(yè)面臨嚴(yán)峻的“降成本”問(wèn)題等亟待解決。

    四是大企業(yè)并購(gòu)后整合能力及內(nèi)部資源配置能力亟需提高。并購(gòu)重組是大企業(yè)成長(zhǎng)的關(guān)鍵途徑。中國(guó)大企業(yè)的并購(gòu)主要分為兩種：市場(chǎng)力量推動(dòng)型和行政力量推動(dòng)型。在經(jīng)濟(jì)增速下行過(guò)程中，行政力量推動(dòng)的企業(yè)合并暴露出一些問(wèn)題，主要就是資源錯(cuò)配、“合并而不整合”“夾生飯”，實(shí)現(xiàn)了“做大”而難以實(shí)現(xiàn)“做強(qiáng)做優(yōu)”。當(dāng)前，中央企業(yè)正在進(jìn)行新一輪大規(guī)模的橫向合并，但央企內(nèi)部利益主體多，遍布區(qū)域廣，層級(jí)結(jié)構(gòu)多，企業(yè)總部和子孫公司相互脫節(jié)。如果并購(gòu)后整合和內(nèi)部資源配置能力沒(méi)有有效提高，那么企業(yè)內(nèi)部就容易出現(xiàn)軍心渙散、離心離德、跑冒滴漏等負(fù)面結(jié)果，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)下降。這是當(dāng)前和今后大企業(yè)合并重組需要切實(shí)面臨和解決的問(wèn)題。

    五是大企業(yè)的研發(fā)管理水平總體不高，技術(shù)創(chuàng)新能力有待加強(qiáng)。十多年來(lái)，我國(guó)創(chuàng)新型企業(yè)取得了很大進(jìn)步，在中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中就有若干創(chuàng)新型企業(yè)，比如華為、中興、京東方、航天科技、航天科工等。然而，我國(guó)大企業(yè)總體的創(chuàng)新能力并不很高，其研發(fā)投入力度與國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平并不匹配。如果不能形成市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下特別是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)條件下的技術(shù)創(chuàng)新模式和科研管理體制，中國(guó)大企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新之路很難順當(dāng)。

    中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合課題組提出，未來(lái)，優(yōu)化制度供給，改善發(fā)展環(huán)境，是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的外部條件。而從企業(yè)自身來(lái)看，踐行新的發(fā)展理念，提升發(fā)展信心，聚焦創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力走出一條高質(zhì)量高效益發(fā)展道路，既是經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的根本要求，也是企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大、持續(xù)健康發(fā)展的現(xiàn)實(shí)途徑。